伴随着国内车市整体回暖，新能源汽车产销也重现一片勃勃生机。而相比于合资品牌在传统燃油车领域的呼风唤雨，除了特斯拉一家外资品牌，自主品牌新能源车与新势力品牌才是如今国内新能源乘用车市场当中的“中流砥柱”。

据乘联会数据显示，9月份新能源汽车产销分别完成13.6万辆和13.8万辆，同比分别增长48%和67.7%，刷新了9月历史纪录。其中，纯电动批发销量10.2万辆，同比增长105%。细分车型来看，在销量排名前十的新能源车型中，国有品牌占据九席。

梳理前三季度新能源汽车终端市场表现，不难发现，以高端车型与低端车型两端强势增长、国内新势力品牌发展迅速、大集团新能源表现分化加剧的三大特点日渐清晰，新能源车市呈现多元化发力特征。据乘联会秘书长崔东树分析，伴随着北京增放号2万张、电动车新品以及插混车性价比持续提升，预计四季度国内新能源车市将迎来全面发力的增长期。

高低两端“哑铃”状增长

进入第三季度，国内新能源汽车市场格局调整体现得更为明显。一方面，以特斯拉Model 3为主导的高端新能源品牌仍处于强势引领地位；另一方面，A00级入门纯电动车型凭借较低的售价迎来爆发式热销。整体上呈现出“哑铃”状的结构，消费主要向低端市场和中高端市场出现愈发明显的两极分化。

9月新能源乘用车销量数据显示，上汽通用五菱、比亚迪与特斯拉中国分别以24386辆、19048辆和11329辆的批发销量分列新能源车企前三位。

这其中，上汽通用五菱旗下的A00级纯电动车型宏光MINI EV以14495辆销量将特斯拉Model 3遥遥甩在身后，不仅登顶新能源汽车单车型销量冠军，更是也带动A00级纯电动汽车板块9月销量达到3.25万，同比增长140%，在纯电动市场中的市占率也提升到了32%。预示着A00级纯电动汽车市场正在逐步开拓且潜力巨大。

数据显示，今年前7个月，A00级电动车的市占率只有13%。而近两个月来，随着宏光MINI EV在8月份的横空出世，其硬是将该细分市场市占率带回到32%的高位。

在新能源消费市场的另一端，特斯拉Model 3依旧凭借11329辆的单月销量处于高端新能源车型首位，1-9月累计销售量达到79929辆。行业分析称，特斯拉在中国的强势表现已经足以表明，相比高端智能化体验，价格如今已不再是部分消费者的第一考虑因素。因此，在消费升级的大趋势下，高端车型仍将作为未来国内新能源汽车交锋的重要战场。

值得注意的是，10月初，特斯拉宣布标准续航版Model 3由27万元以上降价至25万元以下，对市场产生明显刺激。崔东树近期表示，特斯拉入门价降到 25 万元是预期中的，Model 3将在一段时间内保持着极高的性价比状态。行业预计，今后特斯拉可能会继续降价，在这种情况下，国内新能源汽车市场也必将呈现出特斯拉与国产品牌相争态势升级的新格局。

新势力业绩大片飘红

正如业内预料，2020年前三季度里面，疫情加剧了造车新势力企业洗牌力度。一方面，博郡、赛麟等尾部选手已遭出局，并且这一名单还在增加；另一方面，以蔚来、小鹏、理想为首的第一梯队选手在纽交所胜利会晤。加之以天际、威马、合众等纷纷实现上市交付并积极备战IPO的第二造车梯队经营状况逐渐好转，应该说，当下国内造车新势力的发展总体上已进入相对成熟的稳步上升阶段，新势力车企正逐步成为国内新能源市场的重要参与力量。

最新9月销量数据显示，纯电动车销量当中的新势力车企市场份额达到16%。其中，以蔚来、小鹏、理想、威马为代表的四大头部车企，合计销量达到13797辆，实现首次单月破万的纪录。

作为国内新势力“领头羊”，蔚来目前凭借ES6、EC6、ES8三款量产车型，交付量稳居中国新势力首位。根据最新销量数据显示，9月蔚来共交付了4708辆新车，同比增长133.2%，连续7个月实现同比正增长。2020年累计交付汽车26375辆，同比增长113.7%。同时，ES6作为销量担当，也是国内豪华高端SUV销量榜的常客，带动品牌逐渐树立起高端形象。

实施交付不足十个月的理想汽车，在9月份共销售3504辆新车，第三季度为8660辆，1-9月份累计交付18160辆，成为销量黑马。另外，伴随着理想汽车今年7月底纽交所IPO上市，整个企业运转也开始渐入佳境。据理想汽车介绍，截至9月底，理想汽车在全国已有35家零售中心，覆盖30个城市。今年第四季度，理想汽车零售中心将进一步覆盖空白省份，并继续深耕已覆盖省份及直辖市。

表现同样活跃的，还有小鹏汽车。旗下新车型小鹏P7从6月下旬实施大规模交付以来，销量节节走高，9月销量已达2573辆，连续三月实现稳步增长。其带动9月小鹏交付量达到3478辆，同比增长145%。另外，继9月在纽交所上市一个月之后，小鹏汽车第二工厂在广州开发区正式奠基完成，形成了“广州+肇庆”智造双擎布局，为企业下一步发展提供了有力保障。

大集团新能源表现分化加剧

今年上半年，受疫情影响，B端营运类车辆需求大幅减少，新能源汽车消费市场也开始从政策推动阶段向市场驱动发展阶段加速转型。在此过程中，国内大集团旗下的新能源板块表现开始加速两极分化，过去几年由比亚迪、北汽等多家传统车企主导的A级新能源车开始逐渐黯淡，而以广汽新能源埃安系列、长城欧拉猫系列为主导的新品开始占据主流。

公开资料显示，广汽新能源9月产销量为7006辆，同比增长75%；1-9销量3.8万辆，累计销量同比增长了75%，在电动汽车厂商中排名第四。细分来看，埃安系列旗下两款主力车型Aion S和Aion V在细分市场双双夺冠，其中，Aion S作为A级纯电轿车，在该细分领域受到高低两头强势增长挤压而下滑的情况下，依旧以30515辆的前三季度累积销量位居新能源汽车销量第二位置。

与此形成鲜明对比的就是北汽新能源，尤其是其在A级纯电轿车市场中的没落更为明显。根据北汽蓝谷公布的数据显示，9月份，北汽新能源单月销量为2245辆，同比下滑77.57%；1-9月份，北汽新能源累计销量为21086辆，同比下滑78.57%。更为值得注意的是，其9月份产量更是只有221辆，同比下滑56.99%，可见厂家对于EU系列这一昔日的新能源销冠也逐渐失去信心。

情况相类似的还有比亚迪。受制于B端出行市场对于中低端新能源车型需求的逐渐萎缩，比亚迪9月共计销售19881辆新能源汽车，单月销量虽实现同比增长45.32％，但其新能源车型总体销量在前三季度仍出现同比42.4%的大幅下滑。前期大热的秦、秦Pro、元等新能源重点车型均出现不同幅度下滑。

不过，比亚迪不同的一点是，伴随其低端车型产品竞争力有所下降，比亚迪在中高端市场逐渐站住脚跟。搭载刀片电池的比亚迪汉自7月份上市以来销量屡创新高，9月销量更是达到5612辆。另外，搭载刀片电池的新款比亚迪宋PLUS EV、唐EV、秦、秦Pro、D1、元等重点车型也均已进入工信部公告，有望在4季度上市或交付。新车的推出无疑将助力比亚迪新能源汽车板块销量增长。