蔚来发行2亿美元可转债“输血” 李斌、腾讯各认购1亿

2019-09-06    类型:行业    来源:行业报道组    作者:转载

【摘要】9月5日,蔚来汽车(NYSE:NIO)宣布,已与董事长兼CEO李斌、腾讯控股附属公司(下文简称腾讯)达成可转换债券认购协议。根据协议,蔚来将通过私募配售方式向投资者发行和销售总本金额为2亿美元的可转换债券。 据悉 ...

9月5日,蔚来汽车(NYSE: NIO)宣布,已与董事长兼CEO李斌、腾讯控股附属公司(下文简称腾讯)达成可转换债券认购协议。根据协议,蔚来将通过私募配售方式向投资者发行和销售总本金额为2亿美元的可转换债券。

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据悉,李斌和腾讯将分别认购1亿美元的可转换债券本金,各分两次平均认购。第一批发行的债券将于360天内到期,不会产生利息,并要求蔚来汽车在到期时支付本金2%的溢价。第二批发行的债券将于三年内到期,不会产生利息,并要求蔚来汽车在到期时支付本金的6%的溢价。

期限为360天期债券将可转换为蔚来汽车A类普通股(或ADS),转换价格为每股ADS 2.98美元,在到期前第15天起由持有人选择是否兑换。而3年期债券将可转换为蔚来汽车A类普通股(或ADS),转换价格为每股ADS 3.12美元,由持有人选择,自发行日期一周年起生效。

蔚来官方预计,此次债券发售将于2019年9月底前完成。消息传出后,蔚来股价一度大涨超过8%,

成立四年,融资超过42亿美元

此次发债,并非蔚来首次发行可转债。早在今年年初,蔚来汽车就宣布发行6.5亿美元可转换债券,票息为3.5%-4%,转换溢价在27.5%-32.5%。其中,蔚来的主要股东腾讯认购3000万美元,高瓴资本认购1000万美元。

作为中国首家赴美上市的新造车势力,蔚来一度被誉为“中国版特斯拉”,这辆一直狂奔在新能源“快车道”上的新造车企业,从2015年成立至今,已经耗资超过370亿元。而在蔚来的发展过程中,融资是其最主要的资金来源。

从2015年6月蔚来汽车A轮融资算起,历次融资情况分别为2015年9月B轮融资5亿美元,2016年6月C轮融资1亿美元,2017年3月战略投资(C+轮)融资6亿美元,2017年11月D轮融资10亿美元,2018年9月IPO上市融资10亿美元,加之两次发行超过8.5亿美元的可转债。经过不完全统计,蔚来融资金额超过42亿美元。


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(蔚来部分融资情况截图,来自天眼查)

2019年5月,蔚来更是获得国资背景企业北京亦庄国际投资发展有限公司百亿投资。双方根据协议,蔚来将在北京经济技术开发区设立新的实体“蔚来中国”,并向“蔚来中国”注入特定的业务和资产,亦庄国投将通过其指定的投资公司或联合其他投资方对“蔚来中国”以现金方式出资人民币100亿元,以获取持有“蔚来中国”的非控股股东权益。

但有证券公司预计,蔚来仍需要在2019至2020年每年募资约百亿人民币,才能保证年末有部分现金结余备用,直至2022年左右公司才有望实现自由现金流扭亏。

预计蔚来将在近两年内想尽各种办法进行融资,从而缓解现金流不足困境。

突围寒冬

2019年,中国乃至全球车市遭遇突如其来的“寒冬”,作为新势力第一股的蔚来,也没能逃脱。根据该司第一季度财报显示,其总收入为16.312亿元,同上季度相比减少54.6%;净亏损为26.236亿元,环比减少25.1%。

为突围“寒冬”,蔚来正在想尽一切办法提振销量。三天前,蔚来为吸引潜在消费者购车,推出5年零首付购车优惠政策。此前,蔚来曾多次推出购车优惠政策。例如8月10日至8月31日,蔚来汽车针对全体员工及其直系亲属推出限时拼团购车活动,300人成团即可享受相应的员工专属补贴,其中ES8、ES6首发版和ES6性能版每月补贴2000元,连续发放20个月,ES6基准版每月补贴1500元,补贴随工资一起发放。


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据内部人士透露,零首付已正式推出,目前员工和上海地区先行测试,目前已有部分员工下单订车。

在推出5年零首付购车优惠政策前,蔚来汽车刚刚推出新购买蔚来ES8和ES6的首任车主,在享受终身免费质保的基础上,还可享受终身免费换电服务。满足条件的蔚来车主只需自驾前往任意运营的换电站,即可享受终身不计次数的免费换电服务,该权益的使用次数不计入“能量无忧”服务包权益额度。

在蔚来APP中,单次换电服务的定价为180元,如果这项服务免费,将为蔚来车主扩展能源补充途径的同时,降低用户的用车成本。

可以看到的是,蔚来汽车正在不遗余力想要在这场“寒冬”中存活,中国能源政策研究院院长林伯强曾预测,未来中国市场新能源车企有10家就够了,蔚来必然想成为这十分之一。

(责任编辑:顾凯)