蔚来拟发行6.5亿美元可转债 腾讯、高瓴资本认购

2019-01-30    类型:行业    来源:买车网    作者:买车网

【摘要】发行债券所得净收益用于产品、服务和技术研发、制造设施开发和供应链推广、销售和营销,以及其他营运资金需求等等方面。

近日,买车网(Buycar.cn)从外媒获悉,蔚来汽车在纽约上市四月后,于近日发行了6.5亿美元可转换债券,而美银美林、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利以及瑞银银行是蔚来此次交易的联合簿记管理人。

据悉,可转换债券是一种较便宜的融资方式,因为票面利率较低,债券持有者可以选择在未来以设定的价格将债券转换为公司股票。这种股票机制为投资者提供了固定收益,并有望从发行者股价的上涨中获利。

蔚来拟发行6.5亿美元可转债 腾讯、高瓴资本认购

目前,蔚来主要股东之一腾讯控股旗下的一家实体,以及蔚来的另一主要股东高瓴资本旗下的一家实体公司,预计将分别购买价值最高3000万美元和1000万美元可转债。对此,蔚来表示,根据市场和其他条件,拟发行总额为6.5亿美元的2024年到期可转换债券。该公司拟向首次债券购买者授予30天期权,最多可额外购买1亿美元债券。

与此同时,蔚来还称,其计划将发行债券所得净收益用于产品、服务和技术研发、制造设施开发和供应链推广、销售和营销,以及其他营运资金需求等等方面。

(责任编辑:孙磊)